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Fintech · Concluído
Portal de administração B2B fintech
O portal compila e envia agora esses relatórios de acordo com um calendário, devolvendo 20 horas por semana à equipa.
- Duração
- Cerca de 1 ano de colaboração
- Team
- Programador frontend (eu) + equipa de backend do cliente
Visão geral
Visão geral
Uma empresa de pagamentos regulada geria toda a operação — integrar clientes empresariais, acompanhar cada transação e reportar sobre tudo — com ferramentas desligadas e folhas de cálculo manuais. Precisava de um único portal a partir do qual conduzir o negócio.
Construí cerca de 90% do frontend desse portal. Os clientes são integrados em massa em vez de um formulário de cada vez, e cada conta está num só lugar.
O dinheiro — entradas, saídas, cobranças, transferências — é acompanhado em direto em vez de reconstituído depois.
O maior ganho foi o reporte. Duas pessoas perdiam antes cerca de 20 horas por semana só nisso: 15 a 20 relatórios semanais e mensais recorrentes, cada um feito à mão.
Extrair números de milhares de transações diárias, escrever fórmulas de Excel e formatar cada ficheiro: era esse o trabalho manual. Agora o portal compila e envia esses mesmos relatórios de acordo com um calendário, sem ninguém tocar numa folha de cálculo.
Nota de confidencialidade: Os nomes de clientes e empresas foram alterados ou omitidos por confidencialidade. O trabalho, o meu papel e o âmbito do projeto são reais.
Impacto
Impacto
20
Horas poupadas por semana
Duas pessoas gastavam cerca de 20 horas por semana a construir 15–20 relatórios semanais e mensais à mão — agora o portal compila-os e envia-os sozinho
4
Vias de pagamento, uma vista
Entradas, saídas, cobranças e P2P acompanhadas em direto — não reconciliadas depois
90%
Do frontend do portal, feito por mim
Praticamente todo o frontend do portal web, desenhado e entregue de ponta a ponta
15–20
Relatórios automatizados
Cada um dos 15–20 relatórios semanais e mensais recorrentes compila-se e envia-se agora sozinho
Approach
Desafios e soluções
Fluxos financeiros complexos
Livros razão, subcontas e transações com várias partes tinham de se tornar ecrãs que pessoal não especialista pudesse operar com confiança.
Arquitetura React escalável
TypeScript com gestão de estado Redux Toolkit e um sistema Ant Design, estruturado em módulos funcionais para que o portal pudesse continuar a crescer.
Dados em tempo real e em volume
Fluxos de transações em direto em quatro vias de pagamento — de 1.000 a 10.000 por dia — exigiam uma vista sempre atual sem sobrecarregar a interface.
Painel unificado de transações
Uma vista em tempo real de entradas, saídas, cobranças e P2P — a par de uma integração de utilizadores simplificada, individual e em massa.
Reporte pesado no navegador
Grandes tabelas financeiras tinham de ser exportadas do lado do cliente para ficheiros PDF e Excel cuidados sem bloquear o portal.
Motor de relatórios à medida
Relatórios PDF (jsPDF + AutoTable) e Excel (XLSX) a pedido e agendados, que se geram e entregam sozinhos — horas de compilação manual transformadas numa tarefa em segundo plano.
Integração em escala
Os clientes empresariais precisavam de trazer grandes bases de utilizadores para a plataforma — um formulário manual de cada vez nunca acompanharia.
Interface pronta para a empresa
Acesso por perfis, gestão de contas de empresa e históricos de transações pesquisáveis com estados — além de vistas de liquidação e reconciliação numa interface responsiva preparada para grandes volumes de dados.
Stack
Construído com
- TypeScript
- React
- Redux Toolkit
- Ant Design
- SCSS
- jsPDF
- XLSX
- REST APIs
Resumo do feedback do cliente
Opinião do cliente
As nossas equipas conduzem o negócio a partir do portal: integrações, livros razão e vistas de transações em direto num só lugar. O Muhammad percebeu o lado do negócio, não apenas as especificações.
Nome do cliente reservado
A identidade do cliente é confidencial. Este resumo reflete comentários verbais partilhados com o Muhammad e a equipa do projeto.
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